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Sujet Capital

Sujet Capital, votre balado qui vous explique le monde du placement de façon simple, vous offre des idées pour la gestion de votre portefeuille, le tout dans une ambiance décontractée. Retrouvez James Parkyn, François Doyon La Rochelle tous les mois.
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L’investissement décomplexé vous offre des idées pour la gestion de votre portefeuille en compagnie d’experts chevronnés. Nous expliquons le monde du placement de façon simple, dans une ambiance décontractée.

PWLCapital

Jul 26, 2019

Le rapport de performance de votre portefeuille joue un rôle critique dans votre cheminement vers l’indépendance financière. Ce rapport s’arrime à votre politique de placement et aux rencontres avec le gestionnaire de portefeuille pour créer un cycle de reddition de comptes. Idéalement, ce cycle est accompagné d’une planification financière qui assure que la gestion du portefeuille est suffisamment rentable par rapport à l’atteinte de vos objectifs financiers à long terme. 

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn et Raymond Kerzérho discutent du rapport de performance, de son contenu et de son rôle dans la poursuite de vos objectifs. Nous discutons aussi des rendements des principales catégories d’actif en date du 30 juin 2019.

Quelques points discutés :

  • Contenu du rapport de performance
  • Comment le lire
  • La rencontre annuelle avec votre gestionnaire de portefeuille
  • La reddition de comptes
  • L’interaction entre le rapport de performance, la politique de placement et la planification financière
  • Mise à jour sur la performance des marchés financiers
  • Lien : Statistiques de marché - juin 2019
Jul 18, 2019

La gestion de portefeuille passive soulève des objections. Ces dernières sont souvent émises par des gens qui sont en conflit d’intérêt (des gestionnaires qui proposent l’approche active). Par contre, il arrive que les commentaires proviennent d’organisations qui jouissent d’une grande crédibilité.

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, François Doyon La Rochelle, James Parkyn et Raymond Kerzérho discutent des objections auxquelles font face les fonds dits « passifs » ou encore « indiciels ».

Quelques points discutés :

  • Les rapports de la Réserve fédérale de Boston et de la Banque des règlements internationaux
  • Les fonds passifs contribuent à la liquidité des marchés
  • Les investisseurs des fonds passifs ont tendance à réinvestir plutôt que fuir lors des épisodes de crise boursière ce qui aide la stabilité du système financier
  • Avertissement contre les FNB inverses et à effet de levier
  • La concentration des actifs chez un petit groupe de firme de gestion passive de portefeuille
  • L’argument de la firme de gestion Research Affiliates à l’effet que les fonds passifs sont destinés à offrir des rendements médiocres
  • L’impact négatif de l’effet de reconstitution des fonds passifs et comment s’en prémunir
  • Rapport de la Réserve fédérale de Boston : http://bit.ly/2PTmZMY
  • Rapport de la Banque des règlements internationaux : http://bit.ly/2WVzfOP
Jul 5, 2019

La courbe de rendement décrit les taux des obligations pour différentes échéances. Alors qu’en temps normal, cette courbe affiche une pente positive (c’est-à-dire que plus l’échéance est éloignée, plus le taux est élevé) la plupart du temps, les marchés affichent présentement une forme inversée (les taux courts sont plus élevés que les taux longs), ce qui est exceptionnel et inquiète certains observateurs.

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, François Doyon La Rochelle, James Parkyn et Raymond Kerzérho discutent l’inversion de la courbe de rendement et de ce que cela pourrait signifier pour les portefeuilles de placements.

Quelques points discutés :

  • La courbe des obligations gouvernementales est inversée dans plusieurs pays développés
  • L’inversion est toutefois très légère
  • Comment la courbe peut s’inverser
  • La courbe inversée comme prédicteur des récessions
  • Rééquilibrer le portefeuille en fonction de la répartition stratégique de l’actif plutôt que de tenter de prédire l’avenir
  • Rôle stratégique de la politique de placement
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