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Sujet Capital

Sujet Capital, votre balado qui vous explique le monde du placement de façon simple, vous offre des idées pour la gestion de votre portefeuille, le tout dans une ambiance décontractée. Retrouvez James Parkyn, François Doyon La Rochelle tous les mois.
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L’investissement décomplexé vous offre des idées pour la gestion de votre portefeuille en compagnie d’experts chevronnés. Nous expliquons le monde du placement de façon simple, dans une ambiance décontractée.

PWLCapital

Sep 24, 2020

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho discutent de la refonte du balado sous un nouveau nom : Sujet Capital.

Sujets discutés :

  • Pourquoi un nouveau balado?
  • Rôle de chacun des protagonistes
  • Grands thèmes porteurs du balado
  • Structure des épisodes
  • Question du jour : Que faire avec vos surplus lorsque les limites annuelles du REER et du CELI sont atteintes ?
Aug 13, 2020

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho répondent à des questions d’auditeurs.

Fait saillants :

  • Benjamin Graham et l’historique de l’analyse financière
  • Définition traditionnelle des actions valeurs
  • Définition moderne des actions valeurs
  • Mécanique des obligations à rendement réel (ORR)
  • Les ORR procurent seulement une protection partielle contre l’inflation
  • Les ORR sont à éviter dans les comptes de placement non-enregistrés
Jul 30, 2020

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho répondent à des questions d’auditeurs à propos des FNB inverses et à effet de levier et à propos du mouvement FIRE pour l’indépendance financière.

Fait saillants :

  • Construction des FNB à effet de levier à l’aide de contrats à terme
  • Mécanique d’un FNB à effet de levier
  • Comportement des FNB à effet de levier et inverses sur plusieurs mois
  • L’indépendance financière n’est pas un absolu, on peut être en partie indépendant tout en étant en emploi
  • Le défi financier de prendre sa retraite en jeune âge
  • Investir dans son capital humain pour en augmenter la valeur économique et le plaisir
Jul 16, 2020

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les six premiers mois dans les marchés financiers.

Sujets discutés :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les classes d’actif au 30 juin 2020
  • Mise à jour économique du gouvernement fédéral
  • Domination des géants de la technologie en Bourse s’est poursuivie en 2020. Est-ce un phénomène nouveau ?
  • Quel est le bon moment pour vendre vos actions ?

Lien :

Article de Dimensional Fund Advisors à propos des firmes les plus dominantes de la Bourse américaine

Statistiques de marché au 30 juin 2020

Jul 2, 2020

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les marchés financiers et la préparation de la retraite.

Sujets discutés :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les actions, les obligations et les portefeuilles équilibrés depuis le début de 2020
  • Est-il préférable d’investir d’un coup ou par tranches ?
  • Qu’est-ce qu’une distribution de gain en capital ?
  • Les fonds de placement immobilier
Jun 11, 2020

Dans ce sixième épisode spécial de l’Investissement Décomplexé consacré à la crise du coronavirus, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les marchés financiers et la préparation de la retraite.

Sujets discutés :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les actions, les obligations et les portefeuilles équilibrés depuis le début de 2020
  • Concentrer son portefeuille sur les actions des banques canadiennes : déconseillé. Voici pourquoi, à la lumière des derniers résultats, des risques réglementaires et de l’historique de cette stratégie.
  • De nouveaux arguments en faveur des fonds passifs
  • La Bourse et les récessions au Canada et aux États-Unis
  • Utiliser la valeur accumulée de votre maison pour financer la retraite

Liens :

Article du Journal Of Financial Economics à propos des risques insoupçonnés reliés à la gestion active de portefeuille (en anglais) :

https://bit.ly/2XWIEb8

Jun 3, 2020

Chers auditeurs,

Nous traversons une période qui nous pousse à nous renouveler et à trouver des solutions pour vous proposer des épisodes de qualité, tant dans le contenu que dans la l’écoute. C’est pourquoi, pour ne pas vous laisser plusieurs semaines sans nouvel épisode, nous avons choisi de vous proposer du contenu inédit enregistré avant le début de la crise.

Nous espérons que ce sujet saura vous intéresser et vous divertir.

Bonne écoute et prenez soins de vous.

Dans ce nouvel épisode de l’Investissement Décomplexé, James Parkyn et Raymond Kerzérho discutent de la performance décevante des actions canadiennes comparativement aux actions américaines.

Fait saillants :

  • Reprendre les données historiques pour prédire l’avenir est une erreur.
  • La période 2010-19 a été décevante pour les actions canadiennes. Par contre, lors de la décennie précédente, ces dernières se sont avérées dominantes.
  • Le marché canadien représente 3 % du marché mondial. Est-il souhaitable de détenir une pondération supérieure?
  • Les bénéfices de la diversification avec les actions canadiennes, américaines, internationales et des pays émergents.
  • Le seuil à partir duquel la proportion en actions canadiennes devient trop élevée.
  • Penser stratégiquement à long terme lorsqu’on décide de la répartition du portefeuille entre les différentes régions du monde.

Lien :

Rapport de Vanguard à propos de la diversification internationale (disponible en anglais seulement)

May 22, 2020

Dans ce cinquième épisode spécial de l’Investissement Décomplexé consacré à la crise du coronavirus, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les marchés financiers.

Sujets discutés :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les actions, les obligations et les portefeuilles équilibrés depuis le début de 2020.
  • Warren Buffet explique pourquoi il n’a pas investi dans la crise de la COVID
  • Rapport annuel de l’IQPF et FP Canada à propos des rendements espérés des catégories d’actif
  • Les FNB à capital protégé
  • Impact de la crise de la COVID sur les retraités

Liens :

Projections de rendements des catégories d’actif selon l’IQPF et FP Canada

https://bit.ly/36iy5mw

Balado : Les projections d’inflation

https://bit.ly/36gUlxe

Nouvelle structure de FNB inspirée par les billets à capital protégé (en anglais)

https://bit.ly/3cPPYMf

May 7, 2020

Dans ce quatrième épisode spécial de l’Investissement Décomplexé consacré à la crise du coronavirus, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les marchés financiers.

Faits saillants :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les actions, les obligations et les portefeuilles équilibrés depuis le creux du 23 mars et depuis le début de 2020.
  • Perte importante chez AIMCO
  • Les marchés ne suivent pas nécessairement l’économie
  • Les placements pour se protéger contre une hausse importante de l’inflation
  • L’indice de souffrance des investisseurs
  • Les FNB inverses et à effets de levier sur le pétrole sont forcés de se restructurer suite à la crise

Liens :

La confiance envers les fonds de pension publics ébranlée en Alberta (Radio-Canada) https://bit.ly/2yBrPKr

 

La plus douloureuse des crises? Pas vraiment… (Conseiller.ca)

https://bit.ly/3b9wMXZ

 

Horizons suspend temporairement les nouvelles souscriptions d’un FNB (Finance et Investissement) https://bit.ly/3c8pvJi

Apr 22, 2020

Dans ce troisième épisode spécial de l’Investissement Décomplexé consacré à la crise du coronavirus, James Parkyn, François Doyon La Rochelle et Raymond Kerzérho partagent leurs observations sur les marchés financiers.

Faits saillants :

  • Sommaire des rendements enregistrés par les actions, les obligations et les portefeuilles équilibrés depuis le creux du 23 mars et depuis le début de 2020.
  • Les contrats à terme sur le pétrole échéant en mai se sont négociés à des prix négatifs, un reflet de la capacité de stockage restreinte à l’heure actuelle. Les contrats qui échoient plus loin dans le temps conservent une valeur positive, témoignant de la nature temporaire de la situation.
  • Les écarts de crédit sur les obligations de sociétés se sont énormément élargis au pire de la crise pour revenir à des niveaux qui demeurent élevés, mais tout de même bien moindres que ceux enregistrés avant l’annonce de rachats de la part de la Réserve fédérale américaine.
  • Se concentrer sur les FNB à dividendes élevés n’a pas été une stratégie efficace pour protéger le capital dans les crises récentes (2008-2009 et 2020). Si les dividendes élevés peuvent aider l’investisseur à persévérer dans la conduite de son plan d’investissement, ils peuvent s’avérer utiles, mais au prix d’une perte de diversification et d’un degré de risque supérieur. Nous favorisons les FNB de marché total pour préserver le capital et se positionner pour bénéficier de l’éventuelle reprise.
  • Nous explorons la stratégie de surpondérer les actions –au-delà des poids inscrits à votre politique de placement– pendant la crise pour bénéficier des bas prix et ce, selon le contexte de chaque investisseur.
  • Comment faire bon usage de la réduction temporaire des exigences de retraits minimums sur les FERR, toujours en fonction de votre situation personnelle.
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